在生成式人工智能的江湖里，Anthropic这家公司的动向总是自带流量。它的Claude平台已经是程序员们的首选助手，而最新型号Mythos甚至因为对网络安全潜在威胁太大，根本没法向公众开放。现在的Anthropic稳坐AI食物链顶端，圈子里有个共识：谁能跟它搭上边，谁就是领头羊。道理很简单，如果设备能入得了Anthropic的法眼，那大概率就是市面上能买到的顶级货了。
Anthropico首席执行官达里奥·阿莫迪
最近Anthropic扔出了一个重磅消息，他们打算大规模使用张量处理单元（TPU）。这种芯片是由博通（Broadcom）和 Alphabet（谷歌母公司）共同开发的。对这两家公司来说，这无疑是重大利好，也让它们的投资前景变得非常诱人。
根据Anthropic的计划，从2027年开始，它将部署数吉瓦计算能力的下一代TPU。这种长期的承诺给投资者吃了一颗定心丸，让大家看清了这两家公司未来几年的增长底牌。
靠着这个合作协议，再加上之前谈成的几笔大买卖，博通的收入增长非常凶猛。博通预计到2027年底，其定制AI芯片业务的年收入将突破1000亿美元。就在上个季度，博通的AI半导体部门营收已经达到了84亿美元，同比翻了一倍多。随着Anthropic这种行业大佬不断加码，博通前面的增长空间还大得很。
Alphabet这边则是通过谷歌云部门来变现TPU的价值，这块业务现在正处于爆发期。上季度谷歌云收入同比增长48%，对于这么一家体量庞大的老牌公司来说，这种增速简直惊人。扩大与Anthropic的TPU合作，只会让谷歌云在未来的增长势头更猛。
在AI投资赛道上，这两家公司现在都是极佳的选择。它们不像英伟达那样处于守势，而是以挑战者的姿态，轻装上阵去抢夺市场份额。从目前的架势看，它们抢得很成功。虽然Anthropic还会继续用英伟达的硬件，但英伟达那种一家独大、独吞AI增长红利的日子确实一去不复返了。
这种转型对市场格局影响深远。随着TPU技术成熟，Alphabet不再仅仅是算法巨头，正通过博通的定制芯片设计能力，向底层算力硬件市场发起全面反攻。当然，对于大多数AI投资者来说，同时持有这几家公司的股票，搞个组合配置，或许才是最稳妥的策略。
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